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静待流动性争夺的战场转移至加密货币

作者:StarEx

这段时间A股和港股吸引了全球资本市场的目光,资金在美股、港股等市场博弈,StarEx交易所分析师认为资本博弈的流动性暂时没有惠及加密市场,这也是行情表现平淡的主要原因,比特币大概率还要围绕5-6万美元关口调整一段时间。

在当今全球化的经济环境中,金融战已成为大国博弈中的关键战场。各国在竞争中力图吸引国际资本,以推动自身经济的产业升级、市场活跃和就业提升。但资本是逐利的,投资者总是在全球范围内寻找具有更高回报潜力的市场。客观来看,中概股尤其是港股的估值低于美股,近年来,中概股市场经过剧烈调整,导致其估值水平远低于美股,这也导致了在美联储降息、中国开始救市的背景下,A股和港股出现了暴力拉升的现象。

美联储降息,同时通过缩表策略减少市场流动性,美元流动性并没有出现大幅增加,市场对美国经济是否会进入衰退依然保持怀疑态度。美国经济最好的情况是实现软着陆,在这种背景下,资本自然有动机寻求收益更高的市场,特别是在全球资本都在重新寻找收益与风险之间最佳平衡点的情况下。

美联储的降息政策降低了美国市场的资产收益率,推动资本流向其他潜在收益更高的市场。当前的局面可以理解为全球市场间的一场“资金争夺战”,其中具有更高回报潜力的市场往往更能吸引资本涌入。这也是近期A股和港股快速上涨、而美股和加密货币市场略显疲软的原因之一。

与此同时,加密货币市场由于总市值相对较低,目前难以在全球资本流动性争夺战中占据重要地位。加密资产可以被视作一种具有美元风险的资产,当前的总市值仅有约2万亿美元,与中美资本市场的体量相比不值一提。StarEx交易所分析师认为投资者对加密货币市场的投资行为,更多出于对未来收益可能性的尝试。在全球资本逐步寻找风险与收益平衡的过程中,加密货币市场也有望受益,但这一过程可能需要几个月甚至更长时间。

虽然现在加密货币市场的总市值相对较小,与中美股市、债市的庞大体量无法相比。然而,随着全球流动性环境的变化,加密货币市场也有可能在未来逐步成长为一个新的投资渠道。在未来的全球资本流动格局中,加密资产市场可能会逐渐得到主流机构投资者的关注。StarEx交易所分析师认为当前加密市场主要由散户投资者主导,然而,随着全球投资者逐步寻找多元化的投资标的,加密货币市场的吸引力有望上升,特别是在未来数月或数年内全球资本寻找风险与收益平衡点之后。

加密货币市场可能会随着流动性争夺战的激化而逐步崭露头角,这可能需要数月的时间以及更多的政策支持。所以未来几个月都是逢低买入的机会,看长线。

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DeFi领域接下来值得关注的8大趋势

4.闪贷金库和一键循环

闪贷是DeFi最独特的功能之一,允许用户在没有抵押物的情况下借入大笔资金,前提是在同一笔交易中偿还贷款。

这一领域的下一步发展涉及闪贷保险库,只需点击一下即可执行“循环”和“重复借贷”等复杂策略。

过去需要专业技术的东西,现在任何人都可以使用,从而使先进的金融策略更加平易近人。

Into TheBlock和一些收益聚合器目前在其保险库中实施了类似的结构,但以公众为重点的应用仍处于非常早期的阶段。

5.真实世界资产(RWA)的通证化

随着房地产、大宗商品和股票等现实世界资产(RWA)被通证化,DeFi的影响力正在区块链之外不断扩大。

Ondo Finance等项目和贝莱德的BUIDL基金等机构倡议正在引领这一潮流,将这些传统上流动性较差的资产带入DeFi生态系统。

RWA的通证化释放了以前难以进入的市场的流动性,为DeFi贷款提供了新的抵押品选择,并扩大了去中心化金融的范围。

这一趋势正在模糊传统金融与DeFi之间的界限,吸引机构资本,扩大去中心化市场的潜力。

6.基于协议的信贷系统

DeFi正在利用基于协议的系统改写信用规则,该系统利用区块链本地数据(如交易历史、staking行为和治理参与)评估信用度。

这种去中心化的方法提供了一个更具包容性的信贷市场,扩大了传统金融机构可能忽略的个人和企业的信贷渠道。

通过绕过中央银行和传统的信用评分系统,DeFi将实现资本获取的民主化,为全球受众创造新的借贷机会。

虽然目前还没有成熟的协议能在这一领域提供完全实现的解决方案,但我们迟早会看到第一批重要的应用出现在DeFi中。

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7.贸易和应收款融资

DeFi通过贸易和应收账款融资为企业提供更快的流动资金,开始改变全球商业。通过通证化发票并将其用作贷款抵押,企业可以更快地获得资金,尤其是在付款周期较长的行业。

Goldfinch是DeFi协议的一个范例,它通过将DeFi资本与传统应收账款融资连接起来,为现实世界中的企业提供去中心化贷款。

这一创新为传统银行贷款提供了真正的替代方案,实现了贸易融资的民主化,为全球贸易开辟了新的流动性渠道

8.知识产权(IP)分化

知识产权(IP)资产通证化是一种新兴趋势,在DeFi领域具有巨大潜力。

、通过对专利、商标和版权的所有权进行分割,企业可以为知识产权支持的通证创造新的市场,让投资者可以买卖这些宝贵资产的股份。

VitaDAO是这一领域的先行者之一,专注于生物医学知识产权的集体所有权和通证化,尤其是在长寿研究领域。

这种方法不仅为研究提供了新颖的融资渠道,还向更广泛的受众开放了知识产权投资,使知识产权资产更具流动性和可获取性。

DeFi的创新周期没有放缓的迹象。随着现实世界资产的通证化、收益策略的简化以及信贷系统的重新构想,DeFi已做好准备从根本上改变金融格局。

这些趋势不仅推动了增长,还吸引了更多机构的参与,并缩小了传统金融与去中心化生态系统之间的差距。

随着这些创新的普及,DeFi将继续突破可能的界限,释放新的市场,重塑资本流动,并重新定义我们所熟知的金融。

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