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加密货币交易所Coinbase计划将其cbBTC代币引入Solana区块链,该公司的新加坡负责人在新加坡举行的Solana Breakpoint 2024活动上表示。

Coinbase新加坡国家总监Hassan Ahmed在Breakpoint的一个小组讨论中表示:“我们最近在Base上推出了cbBTC,但我们的用户喜欢Solana,我们也一样。”然而,Ahmed没有详细说明cbBTC何时将在Solana上推出。

这家中心化数字资产交易所在上周推出了其版本的包装比特币,此前在8月份就曾预告了该代币。推出后,cbBTC在以太坊和Base网络上推出。

这种由Coinbase持有的比特币1:1支持的ERC-20代币旨在供应希望向以太坊和Base生态系统的DeFi协议提供比特币流动性的用户,或者供应希望将其用作其他资产抵押品的用户。在竞争对手代币WBTC的所有权发生变化后,该公司宣布了该代币。

Coinbase在推出时表示正在努力扩大对cbBTC的支持,覆盖更多的区块链网络。根据CoinGecko的数据,Coinbase包装的比特币目前市值约1.37亿美元。

对于The Block对预计推出日期的进一步信息的请求,Ahmed评论说:“我们正在努力,并将在上线后宣布。”

与此同时,在谈到机构在Web3中的角色时,Ahmed表示,Jump Crypto与Solana上的Firedancer验证器客户端的合作是机构在区块链多样化方面的“最令人印象深刻”的展示。

Ahmed表示:“客户端多样性是Nakamoto系数的核心组成部分。”“因此,一旦Frankendancer和Firedancer上线,这将极大地提升Solana网络的去中心化程度。”

上周五,Jump Crypto的首席科学官Kevin Bowers在Breakpoint上宣布,Frankendancer验证器客户端,即备受期待的Firedancer的原型,已在Solana主网上线,并且Firedancer正在测试网上运行。

Frankendancer和后来的Firedancer旨在支持Solana,并与Agave验证器客户端一起构成双系统,以提高效率。

Firedancer的区块链工程师Liam Heeger在Breakpoint上提供了额外的细节,称全面的非投票、非出块的Firedancer验证器客户端已经在过去两个月左右断断续续地上线,但表示目前尚未准备好供一般使用和生产。

免责声明:The Block是一家独立的媒体机构,提供新闻、研究和数据。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的主要投资者。Foresight Ventures在加密货币领域投资于其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的主要有限合伙人。The Block继续独立运营,提供关于加密货币行业客观、有影响力和及时的信息。这里是我们当前的财务披露。

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顶级加密VC持仓揭秘 他们现在在买什么?

3. Jump Trading(2.864亿美元)

  • 主要资产:
    USDC:7800万美元
    USDT:7038万美元
    stETH:7038万美元
    ETH:5490万美元
    T:215万美元
    WETH:124万美元
    SHIB:120万美元
    SNX:116万美元

  • 较小持仓(20万至70万美元):MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT

Jump 拥有非常典型的风投投资组合,主要是 ETH 和稳定币。值得注意的是他们持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。
尽管人们声称 Jump 已经退出了加密领域,但他们目前仍然活跃。
Jump 还开始将 ETH 存入 LMAX(一家机构级别的加密交易所)。

4. Wintermute(1.598亿美元)

  • 主要资产:
    USDC:1660万美元
    WBTC:1115万美元
    PEPECOIN:1052万美元
    ETH:1039万美元
    USDT:911万美元
    TKO:467万美元
    CBBTC:463万美元
    MATIC:441万美元
    BMC:436万美元
    NEIRO:348万美元

  • 小额资产(20万至300万美元):BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 等

Wintermute 是迷因币领域的“重量级玩家”。除了他们最大的持仓 PEPECOIN(注意:这不是 PEPE,是另一种迷因币),他们还持有 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等大量迷因币。
他们是迷因币的市场做市商。
Wintermute 最近开始在其钱包中积累 CBBTC(Coinbase BTC)和 BTC。
他们还向币安发送了超过600万美元的 SHIB。

5. Pantera Capital(1.6115亿美元)

  • 主要资产:
    ONDO:1.52亿美元
    ETHX:440万美元
    SD:111万美元
    ECOX:94.16万美元
    LDO:38.8万美元
    PERC:37.5万美元
    NOTE:27.4万美元

Pantera 最近将近300万美元的 MATIC 转移至 Coinbase。
他们还将100万美元的 LDO 转移至 Anchorage(一个为机构提供加密质押的平台)。

有趣的是,他们大部分 ETH 被转移到了中心化交易所。此外,我们还注意到他们对 ONDO 的投资价值下降了56%。值得注意的是,Pantera 是 ONDO 的早期私募投资者之一。

6. Blockchain Capital(6710万美元)

  • 主要资产:
    AAVE:3280万美元
    UNI:1835万美元
    ETH:416万美元
    UMA:212万美元
    SAFE:189万美元
    1INCH:188万美元
    COW:162万美元
    FORT:131万美元
    USDC:100万美元

  • 小额资产(10万至60万美元):SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP

最大的持仓 AAVE 值得关注。他们已经持有 AAVE 多年了。由于其价格最近的上涨,可能值得仔细观察。
他们还将超过500万美元的 ETH 转移至 Anchorage,正如 Pantera 一样。

7. Spartan Group(3538万美元)

  • 主要资产:
    PENDLE:1693万美元
    GAL:265万美元
    MNT:249万美元
    OP:140万美元
    IMX:118万美元
    WILD:109万美元
    GRT:104万美元
    AEVO:98.2万美元
    USDC:84.1万美元
    PTU:80万美元
    RBN:77.8万美元
    1INCH:70万美元

  • 小额资产(10万至50万美元):MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH

Spartan Group 重仓 Pendle。除此之外,他们的交易并不多见。主要在使用 USDC 进行套利策略。
有趣的是,他们将所有的 BEAM 存至 Sophon,这是一个即将推出的链,已经可以开始存入资产以参与空投。

8. DeFiance Capital(3360万美元)

  • 主要资产:
    PYUSD:2000万美元
    LDO:608万美元
    BEAM:394万美元
    USDC:110万美元
    TBILL:104万美元

  • 小额资产(5万至30万美元):VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR

DeFiance 下注于游戏代币。他们最近的交易涉及 Shrapnel(一个 Web3 射击游戏)的多笔支付。
他们最近还从 Morpho 收集了大量 ETH。

我们看到的风投公司共同趋势

  • 共同持仓:a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 偏好顶级 DeFi 代币(如 UNI、AAVE)、ETH 和稳定币。可能由于熊市,他们更关注流动性和 DeFi 协议。

  • 长期持有:a16z 和 Blockchain Capital 对某些资产有着“钻石手”(长期持有不抛售)的态度——比如他们已经持有 UNI 和 AAVE 数年了。

  • 稳定币套利:他们都进行稳定币套利操作,这可以通过其大量的稳定币交易量看出。

  • 比特币 Layer 2 项目继续吸引大量投资。BTC L2 公司和项目在这一季度共筹集了9460万美元,环比增长174%。

  • 早期阶段交易仍然主导市场。近80%的投资资本流向了早期阶段,而种子轮交易占所有交易的13%。

  • 投资趋势:尽管2021年 NFT 和 GameFi 曾引起巨大热潮,但这一领域在2024年已冷却下来。

  • 风投公司现在更倾向于 AI、基础设施甚至迷因等趋势。

我们最近阅读了 Galaxy 关于2024年风投趋势的报告。以下是一些亮点:

  • 风投的投资与2021-2022年相比大幅下降。但风投在2024年第二季度仍投资了31.9亿美元(环比增长28%)。

  • 值得注意的是,投资规模并不完全跟随比特币价格。

  • 过去这种相关性更准确,但现在风投资本显得更加枯竭。

  • 大多数投资集中在 NFT/游戏/DAO 领域,其次是基础设施。

  • “在2024年第二季度,‘Web3/NFT/DAO/元宇宙/游戏’类别的公司和项目吸引了最大份额的加密风投资本,共筹集了7.58亿美元的风投资金。该类别的两笔最大交易是 Farcaster 和 Zentry,分别筹集了1.5亿和1.4亿美元。”

希望这份深入分析能为你提供关于风投如何在加密领域运作的洞察。
关键是要观察他们的行为,提前发现潜在趋势并了解他们的操作方式。不要直接复制风投的交易策略,而是将其作为提升你研究的工具。

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